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上半年水利部印发《云南省水网建设规划》审核意见。近日，云南省政府正式批复了《规划》?！豆婊吠吵锸凳┝笕挝?，规划项目9599件，总投资1.85万亿元。中金公司指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度，包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。

数据显示，2022年全国完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%，首次突破1万亿关口，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年。其中广东、云南、浙江等12个省份完成投资额度超500亿元。

今年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元，其中，投资规模超过1亿元的项目有1095个。此外，新开工重大水利工程为历史同期最多。从投资角度看，上半年，全国落实水利建设投资7832亿元，较去年同期多352亿元，增幅4.7%。落实水利建设投资多于往年同期。上半年，全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%。

从产业链来看，水利建设上游主要包括建筑材料、输水管道等，中游涵盖水利工程设计、施工及养护等。在稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链。其中，上游管道和中游工程施工受益于水利建设的程度较高。

巨丰投顾于晓明表示，随着我国对水资源管理和防灾、减灾能力的要求不断提高，预计水利投资需求将会持续增长，而水利投资的加速也将对整体基础设施投资起到重要的带动作用。

东莞证券表示，政策驱动下，管材及防水材料需求有望提升。从产业链角度看，水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容。受益于水网建设纲要落地+地产竣工端修复+防水新规市场扩容等，建议关注东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材等。